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医保谈判中的外企究竟处于什么水平?

时间:2017-08-19   来源:未知    作者:深圳市龙岗区大鹏人民

8月19日讯 2017年7月,人社部颁布36个品种的医保谈判成果,供波及12家外资企业的22个产品,笼罩度达60%以上,罗氏以4个品种数位居榜首,阿斯利康也有3个品种,GSK、拜耳、诺和诺德、诺华、杨森均入围2个品种。针对这些医保谈判的进口药,未来的市场放量可期,而他们目前在全球和国内市场的表现毕竟如何呢?



  寰球:谈判品种大多为畅销产品,相关企业经济实力高



  基于PDB世界畅销药500强数据库,在上述22个医保谈判的入口药中,统计这些产品在2016年的全球销售额,其中18个产品都入围了500强,罗氏的三个单抗以及Clegene的来那度胺都在TOP10之列,2016年的销售额均超过68亿美元,远远当先于其余产品。除此之外,还有7个产品属于重磅炸弹”级药物(年销售额超过10亿美元)。



  图1 2016年全球畅销医保谈判进口药销售额(亿美元)



  数据来源:中国医药工业信息中心PDB世界畅销药500强数据库



  在上述12家外企中,或多或少还有其他产品入围了2016年的全球畅销药TOP500,整体而言,GSK的产品总数最多(43个),排名则集中在101-200以及351-500两个阶段。排名1-100阶段品种数最多的是强生(11个),默沙东、罗氏、诺华的表现也很亲近。



  图2 2016年医保谈判进口药企业全球TOP500品种数分布(个)



  数据起源:中国医药工业信息中心PDB世界畅销药500强数据库



  国内:非独家品种竞争力强,独家种类存在品规间博弈



  基于PDB国内样本医院市场数据库,在上述22个医保谈判的进口药中,大部分都是独家品种。喹硫平片”比较特殊,共有3家企业生产销售该品种,且该产品共有5个规格,除了50mg没有收录外,100mg只涉及两家国企,300mg涉及阿斯利康和苏州第一制药,但整体而言市场份额很小;25mg/200mg为三家企业共同竞争的品规,而25mg不在此次价钱谈判范围内;因此针对200mg,阿斯利康在2016年占据了48%靠近一半的份额,此次谈判后,将进一步提升企业对于该产品/品规的市场竞争力。



  图3 2016年喹硫平片国内样本医院市场格式散布



  数据来源:中国医药工业信息中心PDB国内样本医院市场数据库



  另外,独家品种固然不存在其他企业的竞争,但针对多个品规的市场布局仍是会有一定影响。例如罗氏的利妥昔单抗注射液,100mg/10ml和500mg/50ml都在此次降价列表中,而基于其近5年的市场表示,小规格在2016年涌现大幅晋升,市场份额超过了之前一直遥遥领先的大规格,预计500mg的市场在2017年后半期会逐渐回升,100mg的市场则持续坚持增长。



  图4 利妥昔单抗注射液国内样本医院市场趋势(2012-2016,亿元)

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